刘裕登高观望，见魏军联营百里，旗甲鲜明，叹道：“拓跋嗣确是个人才。”
晚上，他独坐军帐，忽闻笛声幽咽。
出帐视之，见阿秀对月吹笛，曲调竟是慕容灵常奏的《北归》。
“哥哥，慕容姐姐若在，必能说动部分燕国旧部倒戈。”阿秀轻声道。
刘裕心中一动。
次日，他派死士携慕容灵信物潜入北岸。
又三日，两军隔河对峙。
拓跋嗣遣使挑战：“南朝无人耶？敢渡河一战否！”
刘裕应约，却不派军渡河作战。
数日后，魏军渐懈。
这夜风雨大作，刘裕忽召众将道：“天时己至，今夜渡河！”
胡藩谏道：“风雨浪急，恐有不便。”
“正因如此，敌必不防，我意己决！”刘裕斩钉截铁。
子时，北府军乘艨艟斗舰，冒雨强渡。
至中流，风浪愈狂，数舟倾覆。
正当危急，忽见北岸火起！
原来潜入的死士说动燕国旧部，举火为号。
拓跋嗣大惊，急派军镇压，却阵脚自乱。
北府军趁机登岸，抢占滩头。
黎明时分，两军会战于北岸。
魏军铁骑如山压来，北府军以车阵相抗。
恶战整日，血流成河。
刘裕亲率重骑突阵，七进七出，玄甲尽赤。
黄昏时分，柔然骑兵突然出现在侧翼！
北府军腹背受敌，阵线动摇。
危急关头，忽听北方号角长鸣！
一支大军出现在地平线上，旗号竟是“崔”字！
“崔浩来也！”青州义军如天降神兵，首插柔然后阵。
原来刘裕早与崔浩约定：若见南岸三堆烽火，即来援手！
柔然军大乱。
拓跋嗣见势不妙，亲率御林军突围。
刘裕哪容他走？拍马首追。
二人在乱军中交手，拓跋嗣武力惊人，竟与刘裕战个平手。
正酣斗间，一箭飞来，正中拓跋嗣坐骑！
远处阿秀收弓大喝：“哥哥快追！”
刘裕趁机猛攻，终于一戟挑飞拓跋嗣头盔。
魏帝披发遁走，遗落玉玺一枚。
主帅逃窜，魏军崩溃。