太元十二年丁亥，也就是公元387年：
春天正月，乙巳日，东晋任命朱序为青、兖二州刺史，接替谢玄镇守彭城；朱序请求镇守淮阴，朝廷同意了。任命谢玄为会稽内史。
丁未日，东晋大赦天下。
后燕主慕容垂在黄河边检阅军队，高阳王慕容隆说：“温详这类人，都是白面书生，临时凑成一群乌合之众，只靠黄河天险来固守，如果大军渡过黄河，他们必定看到旗帜就吓破胆，不用打仗就能取胜。”慕容垂听从了他的建议。戊午日，派镇北将军兰汗、护军将军平幼在碻磝以西西十里渡过黄河，慕容隆率领大军在北岸列阵。温攀、温楷果然逃向城池，平幼追击，大败他们。温详连夜带着妻子儿女逃奔彭城，他的三万多户部众都投降了后燕。慕容垂任命太原王慕容楷为兖州刺史，镇守东阿。
当初，慕容垂在长安时，前秦王苻坚曾和他亲切交谈，慕容垂出去后，冗从仆射光祚对苻坚说：“陛下是不是有点怀疑慕容垂？他不是长久屈居人下的人。”苻坚把这话告诉了慕容垂。后来前秦主苻丕从邺城逃奔晋阳，光祚和黄门侍郎封孚、巨鹿太守封劝都前来投奔东晋。封劝是封弈的儿子。慕容垂第二次包围邺城时，前秦旧臣西河人朱肃等人各自率领部众前来投奔。朝廷下诏任命光祚等人为河北各郡太守，都在济北、濮阳驻扎，归温详管辖；温详战败后，他们都到后燕军营投降。慕容垂赦免了他们，像过去一样安抚对待。慕容垂见到光祚，泪水沾湿了衣襟，说：“秦主待我很厚，我侍奉他也尽了力；只是被苻丕、苻晖猜忌，我怕死才辜负了他，每次想到这里，都半夜睡不着觉。”光祚也悲痛不己。慕容垂赏赐光祚金银布帛，光祚坚决推辞，慕容垂说：“你还在怀疑我吗？”光祚说：“我过去只知道忠于自己的君主，没想到陛下至今还记着这事，我哪敢逃避死罪？”慕容垂说：“这正是你的忠诚，也是我所看重的，刚才的话是开玩笑罢了。”对待他更加优厚，任命为中常侍。
翟辽派儿子翟钊侵犯陈、颍二州，朱序派将军秦膺击退了他。
前秦主苻登立妃子毛氏为皇后，勃海王苻懿为皇太弟。毛皇后是毛兴的女儿。派使者任命东海王苻纂为使持节、都督中外诸军事、太师、领大司马，封鲁王；苻纂的弟弟苻师奴为抚军大将军、并州牧，封朔方公。苻纂生气地对使者说：“勃海王是先帝的儿子，南安王（苻登）凭什么不立他却自己称帝？”长史王旅劝谏说：“南安王己经即位，按理不能中途更改；现在敌寇还没消灭，不能在宗室内部自相为敌。”苻纂才接受任命。于是卢水胡人彭沛谷、屠各人董成、张龙世、新平羌人雷恶地等人都归附苻纂，部众有十多万。
后秦主姚苌把秦州的三万多户豪杰迁到安定。
当初，安次人齐涉聚集八千多家占据新栅，投降后燕，慕容垂任命他为魏郡太守。不久又反叛，联合张愿，张愿亲自率领一万多人进军驻扎在祝阿的瓮口，招引翟辽，共同响应齐涉。
高阳王慕容隆对慕容垂说：“新栅很坚固，不容易一下子攻下来。如果在城下长期屯兵，张愿率领流民，向西勾结丁零人，祸患就深了。张愿的部众虽然多，但都是新归附的，不能奋力战斗。趁他自己送上门来，应该先攻打他。张愿父子仗着勇猛，肯定不肯退走，可以一战活捉他们。打败张愿，齐涉自然无法立足。”慕容垂听从了他的建议。
二月，派范阳王慕容德、陈留王慕容绍、龙骧将军张崇率领两万步兵骑兵会合慕容隆攻打张愿。军队到斗城，距离瓮口二十多里，解下马鞍休整。张愿带兵突然赶到，后燕人惊慌失措，慕容德的军队后退，慕容隆率兵不动。张愿的儿子张龟冲出阵来，慕容隆派身边的王末迎击，杀了张龟。慕容隆慢慢进军作战，张愿的军队才后退。慕容德退了一里多，又迅速带兵返回，和慕容隆会合，对慕容隆说：“贼人气势正盛，应该暂缓进攻。”慕容隆说：“张愿趁我们不备，本应大获全胜；但我们的士兵都因为隔着黄河渡口，形势紧迫，人人想拼命作战，所以才能击退他们。现在贼军没占到便宜，士气衰竭、势头变弱，都有进退不定的想法，不能齐心奋战，应该赶紧攻打他们。”慕容德说：“我听你的。”于是进军，在瓮战，大败张愿，斩杀七千八百人，张愿脱身退守三布口。后燕军队进军历城，青、兖、徐州的郡县营垒大多投降。慕容垂任命陈留王慕容绍为青州刺史，镇守历城。慕容德等人回师，新栅人冬鸾抓住齐涉送过来。慕容垂诛杀齐涉父子，其余的人都赦免了。
三月，前秦主苻登任命窦冲为南秦州牧，杨定为益州牧，杨壁为司空、梁州牧，乞伏国仁为大将军、大单于、苑川王。
后燕上谷人王敏杀了太守封戢，代郡人许谦赶走太守贾闰，各自献出郡城归附刘显。
后燕任命乐浪王慕容温为尚书右仆射。
夏季西月，戊辰日，东晋尊皇帝的母亲李氏为皇太妃，礼仪服饰和太后一样。后秦征西将军姚硕德被杨定逼迫，退到泾阳。杨定和前秦鲁王苻纂一起攻打他，在泾阳交战，姚硕德大败。后秦主姚苌从阴密出兵救援，苻纂退到敷陆驻扎。
后燕主慕容垂从碻磝返回中山，慕容柔、慕容盛、慕容会从长子前来。庚辰日，慕容垂为他们大赦。慕容垂问慕容盛：“长子那边人心怎么样？可以攻取吗？”慕容盛说：“西燕军队人心纷乱，人们都有东归的想法，陛下只需施行仁政等待时机就行。如果大国军队一到，他们必定放下武器来归附，就像孝子回到慈父身边一样。”慕容垂很高兴。癸未日，封慕容柔为阳平王，慕容盛为长乐公，慕容会为清河公。
高平人翟畅抓住太守徐含远，献出郡城投降翟辽。后燕主慕容垂对将领们说：“翟辽凭着一座城的部众，在三个国家之间反复无常，不能不讨伐。”五月，任命章武王慕容宙为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝镇守中山，慕容垂亲自率领将领们南下攻打翟辽，任命太原王慕容楷为前锋都督。翟辽的部众都是燕、赵一带的人，听说慕容楷来了，都说：“太原王的儿子，是我们的父母啊！”纷纷归附。翟辽害怕了，派使者请求投降。慕容垂任命翟辽为徐州牧，封河南公；前进到黎阳，接受投降后返回。
井陉人贾鲍招引北山丁零人翟遥等五千多人，夜里袭击中山，攻占了外城的一角。章武王慕容宙派奇兵从外面出击，太子慕容宝在城内击鼓呐喊。内外合击，大败敌军，把他们的部众全部俘虏，只有翟遥、贾鲍单马逃脱。
刘显地盘广大、兵力强盛，在北方称雄。恰逢他的兄弟内部争斗，魏国长史张兖对魏王拓跋珪说：“刘显志在吞并我们，现在不趁他内部崩溃而消灭他，必定成为后患。但我们不能单独战胜他，请和后燕一起攻打他。”拓跋珪听从了，又派安同向后燕请求援军。
朝廷下诏征召会稽隐士戴逵，戴逵多次推辞不去；郡县不断逼迫，戴逵逃到吴地躲藏起来。谢玄上疏说：“戴逵追求自己的志向，现在朝廷的命令不收回，他将遭受风霜之苦。陛下既然喜爱器重他，也应让他身名两全，请停止征召。”皇帝同意了。戴逵是戴逯的哥哥。
前秦主苻登任命他的哥哥苻同成为司徒、代理尚书令，封颍川王；弟弟苻广为中书监，封安成王；儿子苻崇为尚书左仆射，封东平王。
后燕主慕容垂从黎阳返回中山。
吴深杀了后燕清河太守丁国，章武人王祖杀了太守白钦，勃海人张申占据高城反叛；慕容垂命令乐浪王慕容温讨伐他们。
苑川王乞伏国仁率领三万骑兵，在六泉袭击鲜卑首领密贵、裕苟、提伦三部。秋季七月，与没弈干、金熙在渴浑川交战。没弈干、金熙大败，三部都投降了。
前秦主苻登在瓦亭驻军，后秦主姚苌攻打彭沛谷的堡垒，攻了下来，彭沛谷逃奔杏城。姚苌返回阴密，让太子姚兴镇守长安。
后燕赵王慕容麟在上谷讨伐王敏，杀了他。
刘卫辰向后燕献马，被刘显抢走。慕容垂发怒，派太原王慕容楷带兵帮助赵王慕容麟攻打刘显，大败刘显。刘显逃到马邑西山，魏王拓跋珪领兵与慕容麟在弥泽会合，再次打败刘显。刘显逃奔西密，慕容麟收编了他的全部部众，缴获的马牛羊数以千万计。
吕光的将领彭晃、徐炅在临洮攻打张大豫，打败了他。张大豫逃奔广武，王穆逃奔建康。八月，广武人抓住张大豫送到姑臧，杀了他。王穆袭击并占据酒泉，自称大将军、凉州牧。
辛巳日，东晋立皇子司马德宗为太子，大赦天下。
后燕主慕容垂立刘显的弟弟刘可泥为乌桓王，来安抚他的部众，把八千多部落迁到中山。
前秦冯翊太守兰椟率领两万部众从频阳进入和宁，与鲁王苻纂谋划攻打长安。苻纂的弟弟苻师奴劝苻纂称帝，苻纂不听。苻师奴杀了苻纂取而代之，兰椟于是与苻师奴断绝关系。西燕主慕容永攻打兰椟，兰椟派使者向后秦求救。后秦主姚苌想亲自去救援，尚书令姚昮、左仆射尹纬说：“苻登就在瓦亭附近，将会乘虚袭击我们后方。”姚苌说：“苻登兵力强盛，不是短期内能制服的；但他行动迟缓、缺乏决断，一定不会轻兵深入。等两个月内，我必定打败敌人返回，苻登即使来了，也无能为力。”九月，姚苌在泥源驻军。苻师奴迎战，大败，逃奔鲜卑。后秦收编了他的全部部众，屠各人董成等人都投降了。
前秦主苻登进占胡空堡，戎人、汉人前来归附的有十多万。
冬季十月，翟辽又背叛后燕，派兵与王祖、张申一起在清河、平原一带抢劫。