太元十年乙酉年，也就是公元385年。
春天正月，前秦王苻坚设宴款待大臣，当时长安正闹饥荒，到了人吃人的地步。将领们散席后，把吃下去的肉吐出来给妻子儿女当食物。
慕容冲在阿房宫称帝，改年号为更始。他一副得意洋洋的样子，赏罚全凭自己的心情。当时慕容盛才十三岁，对慕容柔说：“就算是管十个人的小头目，也得有比那九个人强的本事才能安稳。现在中山王（慕容冲）本事平平，还没立下啥功劳，就这么骄横，恐怕成不了事啊！”
后秦王姚苌留下将领攻打新平，自己带兵进攻安定，活捉了前秦的安西将军勃海公苻珍，岭北的城池全都投降了他。
正月甲寅日，苻坚和西燕君主慕容冲在仇班渠交战，苻坚大胜。第二天乙卯日，又在雀桑打了一仗，再次获胜。到了甲子日，在白渠交战时，前秦军队却惨败。西燕军队包围了苻坚，殿中将军邓迈等人奋力抵抗才打退敌人，苻坚才得以脱身。壬申日，慕容冲派尚书令高盖连夜偷袭长安，攻进了南城，左将军窦冲、前禁将军李辩等人反击，杀了八百个敌人，士兵们把尸体分了吃掉。乙亥日，高盖又带兵攻打渭北的营垒，太子苻宏在成贰壁和他交战，大胜，斩杀三万人。燕国安北王慕容佐和宁朔将军平规一起攻打蓟城，王永的军队屡战屡败。二月，王永让宋敞烧毁和龙及蓟城的宫殿，自己带着三万兵逃到壶关，慕容佐等人进了蓟城。
慕容农带兵到中山和慕容麟会合，一起攻打翟真。慕容麟、慕容农先带几千骑兵到承营观察形势。翟真远远看见，摆开军队就出来了。将领们想撤退，慕容农说：“丁零人不是不勇猛，但翟真很懦弱。咱们挑精锐部队，朝着翟真的位置冲过去，他一跑，手下肯定散了，到时候在门口堵着打，能把他们全杀了。”于是派骁骑将军慕容国带一百多骑兵冲锋，翟真真的跑了，他的手下争着抢城门，互相踩踏，死了一多半，燕军趁机攻下了承营的外城。
癸未日，苻坚和慕容冲在城西交战，大胜，一首追到阿城。将领们请求乘胜进城，苻坚怕被慕容冲偷袭，就带兵回去了。
乙酉日，前秦益州刺史王广让蜀人江阳太守李丕当益州刺史，守成都。己丑日，王广带着自己的部队逃回陇西，投靠他哥哥秦州刺史王统，有三万多蜀人跟着他走。
刘牢之到了枋头。杨膺、姜让的计谋泄露，长乐公苻丕把他们抓起来杀了。刘牢之听说后，就驻军不前了。
前秦平原悼公苻晖好几次被慕容冲打败，苻坚责备他说：“你是我最有才能的儿子，带着大军跟鲜卑小子打仗，却老打败仗，活着有啥用！”三月，苻晖又气又恨，自杀了。前禁将军李辩、都水使者陇西人彭和正怕长安守不住，召集西州人驻扎在韭园，苻坚召见他们，他们也不去。
慕容冲在骊山攻打前秦高阳愍公苻方，杀了他，还抓了前秦尚书韦钟，让韦钟的儿子韦谦当冯翊太守，派他去招抚三辅地区的百姓。冯翊的营垒首领邵安民等人责备韦谦说：“你家是雍州的名门望族，现在却跟着贼人做事，做这不忠不义的事，还有脸活在世上吗？”韦谦把这话告诉了韦钟，韦钟自杀了，韦谦跑来投降前秦。前秦左将军苟池、右将军俱石子和慕容冲在骊山交战，战败。西燕将军慕容永杀了苟池，俱石子逃到邺城。慕容永是慕容廆弟弟慕容运的孙子，俱石子是俱难的弟弟。苻坚派领军将军杨定攻打慕容冲，大胜，俘虏了一万多鲜卑人回来，把他们全都活埋了。杨定是杨佛奴的孙子，也是苻坚的女婿。
荥阳人郑燮带着整个郡投降了东晋。
燕王慕容垂攻打邺城，打了很久都没打下来，打算往北去冀州，就命令抚军大将军慕容麟驻守信都，乐浪王慕容温驻守中山，叫骠骑大将军慕容农回邺城。远近的人听说后，都觉得燕国不行了，心里开始盘算要不要离开。
慕容农到了高邑，派从事中郎眭邃出去办事，眭邃过了期限也没回来。长史张攀对慕容农说：“眭邃是您身边的下属，竟敢骗您不回来，请您回军教训他。”慕容农没答应，还下令准备临时任命的文书，让眭邃当高阳太守，把那些家在赵北的下属都临时任命官职派回去。一共任命了三个太守、二十多个长史，之后对张攀说：“你看得太错了，现在哪能自相残杀！等我往北回去，眭邃他们肯定会在路边迎接，你等着瞧。”
乐浪王慕容温在中山，兵力很弱，丁零人到处都是，占据了各个城池。慕容温对将领们说：“凭咱们的兵力，进攻不够，但防守绰绰有余。骠骑将军（慕容农）和抚军将军（慕容麟）的军队首尾相连，早晚能消灭贼人，咱们只要囤积粮食、训练士兵等时机就行。”于是他安抚旧部、招收新人，鼓励农耕养蚕，不断有百姓来归附，各郡县和营垒争相送军粮，仓库都装得满满的。翟真夜里偷袭中山，被慕容温打败，之后再也不敢来了。慕容温就派兵一万运送粮食给慕容垂，还修建中山的宫殿。
刘牢之在孙就栅攻打后燕的黎阳太守刘抚，慕容垂留下慕容农继续包围邺城，自己带兵去救援。前秦长乐公苻丕听说后，趁机派兵连夜偷袭燕军大营，被慕容农打败。刘牢之和慕容垂交战，没打赢，退守黎阳。慕容垂又回到邺城。
吕光觉得龟兹富饶安乐，想留在那儿。天竺和尚鸠摩罗什对他说：“这是块凶险灭亡的地方，不值得留。将军只要往东回去，半路上自然有能定居的福地。”吕光就设宴款待将士，商量进退，大家都想回去。于是用两万多头骆驼载着外国的珍宝奇玩，赶着一万多匹骏马往回走。
夏天西月，刘牢之进军到邺城。慕容垂迎战失败，就解除包围，退守新城。乙卯日，从新城往北逃。刘牢之没告诉苻丕，就带兵追击。苻丕听说后，也派兵跟着前进。庚申日，刘牢之在董唐渊追上慕容垂。慕容垂说：“秦、晋两军像瓦片一样临时拼凑，互相依靠才显得强。打赢了就都神气，打输了就都溃散，根本不是一条心。现在两军前后跟着，还没合兵，得赶紧打。”刘牢之的军队急行军二百里，到了五桥泽，士兵们争着抢燕军的辎重，慕容垂趁机伏击，大败晋军，杀了几千人。刘牢之单枪匹马逃跑，正好前秦的救兵到了，才得以幸免。
后燕冠军将军宜都王慕容凤每次打仗都奋不顾身，前后大小二百五十七战，从没没立过功。慕容垂告诫他：“现在大业刚有起色，你得先保重自己！”让他当车骑将军慕容德的副手，来收敛他的锐气。
邺城里饥荒严重，苻丕带着部众到枋头去吃东晋的粮食。刘牢之进入邺城驻守，收集逃散的士兵，兵力才稍微恢复些。但因为打了败仗，被朝廷召回。
燕、秦两军相持了一年，幽、冀地区闹大饥荒，出现人吃人的现象，城镇萧条。燕军士兵很多饿死了，慕容垂禁止百姓养蚕，用桑椹当军粮。
慕容垂准备往北去中山，让慕容农当先锋，之前那些被临时任命的官吏眭邃等人都来迎接，上下关系还像以前一样，张攀这才佩服慕容农的智谋。
东晋会稽王司马道子喜欢专权，又被奸臣小人挑拨，和太保安有了矛盾。安想避开他，正好苻坚来求救，安就请求自己带兵去救援。壬戌日，他出兵镇守广陵的步丘，修建了叫“新城”的营垒居住。
蜀郡太守任权攻下成都，杀了前秦益州刺史李丕，重新夺回益州。
新平城里粮食和箭都耗尽了，外面的救兵也没到。后秦王姚苌派人对苟辅说：“我正凭着道义夺取天下，哪会仇恨忠臣呢！你只要带着城里的人回长安，我只是想得到这座城而己。”苟辅信了，带着五千百姓出城。姚苌却把他们包围起来活埋了，男女老少一个没剩，只有冯杰的儿子冯终逃了出来，跑到长安。前秦王苻坚追赠苟辅等人官爵，谥号都叫节愍侯，任命冯终为新平太守。
翟真从承营转移到行唐驻扎，他的司马鲜于乞杀了翟真和翟氏族人，自立为赵王。营里的人一起杀了鲜于乞，立翟真的堂弟翟成为首领，他的部下大多投降了后燕。
五月，西燕君主慕容冲攻打长安，苻坚亲自督战，身上满是箭伤，血流不止。慕容冲放纵士兵残暴抢掠，关中百姓西处逃散，道路断绝，千里之内看不到人烟。有三十多个堡垒，推举平远将军赵敖为首领，互相结盟，冒着危险派兵送粮援助苻坚，很多人被西燕士兵杀死。苻坚对他们说：“听说来援助的人大多没能顺利到达，这实在是忠臣的义举。但现在贼寇战乱太多，不是一个人的力量能解决的。白白跟着进虎口，有什么用呢？你们该为国家保重自己，囤积粮食、训练士兵，等待时机，也许好运最终会来，情况会好转的！”
三辅地区被慕容冲掳掠的百姓，派人秘密告诉苻坚，请求派兵攻打慕容冲，想放火做内应。苻坚说：“很同情你们的忠诚！但我的猛士像虎豹一样勇猛，兵器像霜雪一样锋利，却被乌合之众困住，难道不是天意吗？恐怕只会让你们白白被灭族，我不忍心啊！”这些人坚持请求，苻坚才派七百骑兵去。在慕容冲营中放火的人，反而被风火烧伤，能逃脱的只有十分之一二，苻坚设祭哭悼他们。
卫将军杨定和慕容冲在城西交战，被慕容冲活捉。杨定是前秦的猛将，苻坚非常害怕。因为谶书上说“皇帝走出五将山就能长久安定”，他就留下太子苻宏守长安，对他说：“上天也许想引导我出去。你好好守城，别和贼寇争利，我会去陇地收兵运粮给你。”于是带着几百骑兵和张夫人、中山公苻诜、两个女儿苻宝、苻锦逃往五将山，向各州郡宣告，约定在冬十月救援长安。苻坚途中袭击韭园，李辩逃奔后燕，彭和正感到惭愧，自杀了。
闰五月，任命广州刺史罗友为益州刺史，镇守成都。
庚戌日，后燕王慕容垂到常山，把翟成包围在行唐。命令带方王慕容佐镇守龙城。六月，高句丽侵犯辽东，慕容佐派司马郝景带兵救援，被高句丽打败，高句丽于是攻陷辽东、玄菟。
前秦太子苻宏守不住长安，带着几千骑兵和母亲、妻子、宗室往西逃到下辨；百官逃散，司隶校尉权翼等几百人投奔后秦。慕容冲进入长安，放纵士兵大肆抢掠，死的人不计其数。
秋七月，发生旱灾和饥荒，井都干了。
后秦王姚苌从故县到新平。
苻坚到五将山后，姚苌派骁骑将军吴忠率领骑兵包围他。前秦士兵都逃散了，只剩十几个侍从在身边，苻坚神色镇定，坐着等他们，还叫厨师进膳。不久吴忠到了，抓住苻坚，送到新平，关在别的屋子里。苻宏到下辨，南秦州刺史杨璧拒绝接纳他。杨璧的妻子是苻坚的女儿顺阳公主，她抛弃丈夫跟着苻宏。苻宏逃到武都，投靠氐族豪强熙，借道投奔东晋，朝廷下诏把他安置在江州。
长乐公苻丕带着三万部众从枋头准备回邺城，龙骧将军檀玄袭击他，在谷战，檀玄兵败，苻丕又进入邺城。
后燕建节将军馀岩叛乱，从武邑往北赶往幽州。慕容垂派人快马传令幽州将领平规：“坚守不要出战，等我打败丁零人后亲自去讨伐他。”平规却出战，被馀岩打败。馀岩进入蓟城，抢掠一千多户人家后离开，占据令支。癸酉日，翟成的长史鲜于得杀了翟成出城投降，慕容垂血洗行唐，把翟成的部众全部活埋。
太保谢安生病，请求回京城，朝廷下诏同意。八月，谢安到建康。
甲午日，东晋大赦。丁酉日，建昌文靖公谢安去世。朝廷下诏给予特殊礼仪，和大司马桓温过去的礼仪一样。庚子日，任命司徒琅邪王司马道子兼任扬州刺史、录尚书、都督中外诸军事，任命尚书令谢石为卫将军。