姚苌派人向苻坚索要传国玉玺，说：“我按次序该当皇帝，你就成全我吧。”苻坚瞪着眼骂道：“小羌竟敢逼迫天子，五胡的次序里，没你羌族的份！玉玺己经送给晋朝了，你得不到！”姚苌又派右司马尹纬劝说苻坚，请求禅让帝位。苻坚说：“禅让是圣贤做的事，姚苌是叛贼，怎么能做这种事！”苻坚和尹纬交谈，问尹纬：“在我朝廷里当什么官？”尹纬说：“尚书令史。”苻坚感叹道：“你有王猛那样的才能，是宰相之才，我却不认识你，难怪会灭亡啊！”苻坚自认为一生对姚苌有恩，因此特别愤恨，多次骂姚苌求死，对张夫人说：“岂能让羌奴侮辱我的儿女。”于是先杀了苻宝、苻锦。辛丑日，姚苌派人在新平佛寺里勒死苻坚，张夫人、中山公苻诜都自杀了，后秦将士都为他们悲痛。姚苌想掩盖自己的名声，给苻坚定谥号为壮烈天王。
臣司马光说：议论的人都认为苻坚灭亡，是因为没杀慕容垂、姚苌，我却不这么认为。许劭说魏武帝是治世的能臣，乱世的奸雄。如果苻坚治国没失正道，那么慕容垂、姚苌都会是前秦的能臣，哪能作乱呢！苻坚灭亡的原因，是因为屡次胜利后骄傲了。魏文侯问李克吴国灭亡的原因，李克回答：“屡次作战屡次胜利。”魏文侯说：“屡次作战屡次胜利是国家的福气，为什么会灭亡？”李克回答：“屡次作战百姓就疲惫，屡次胜利君主就骄傲，以骄傲的君主统治疲惫的百姓，没有不灭亡的。”苻坚就是这样啊。
苻丕在邺城，准备往西去长安，幽州刺史王永在壶关，派人招苻丕，苻丕就带着邺城中六万多男女往西到潞川，骠骑将军张蚝、并州刺史王腾迎接他进入晋阳。王永留下平州刺史苻冲守壶关，自己带一万骑兵到晋阳会合苻丕。苻丕这才知道长安失守、苻坚己死，于是发布讣告，即皇帝位，追谥苻坚为宣昭皇帝，庙号世祖，大赦天下，改年号为大安。
后燕王慕容垂任命鲁王慕容和为南中郎将，镇守邺城。派慕容农出衘螉塞，经过凡城，赶往龙城，会合兵力讨伐馀岩；慕容麟、慕容隆从信都攻占勃海、清河。慕容麟攻打勃海太守封懿，抓住他，于是驻扎在历口。封懿是封放的儿子。
鲜卑人刘头眷在善无打败贺兰部，又在意亲山打败柔然。刘头眷的儿子罗辰对他说：“近来打仗，所向无敌，但有心腹之患，希望早做打算！”刘头眷问：“是谁？”罗辰说：“堂兄刘显，是个残忍的人，一定会作乱。”刘头眷不听。刘显是刘库仁的儿子。不久，刘显果然杀了刘头眷自立。又准备杀拓跋珪，刘显弟弟亢泥的妻子是拓跋珪的姑姑，把这事告诉了拓跋珪的母亲贺氏。刘显的谋主梁六眷是代王什翼犍的外甥，也派部下穆崇、奚牧秘密告诉拓跋珪，还把自己心爱的妻子和骏马交给穆崇说：“事情泄露，就用这些证明自己。”贺氏夜里请刘显喝酒，把他灌醉，让拓跋珪暗中和旧臣长孙犍、元他、罗结轻装骑马逃走。快天亮时，贺氏故意惊动马厩里的马，让刘显起来查看。贺氏哭着说：“我的儿子刚才还在这儿，现在都不见了，你们谁杀了他？”刘显因此没立刻去追。拓跋珪于是逃到贺兰部，投靠舅舅贺讷，贺讷又惊又喜地说：“复国以后，要想着老臣！”拓跋珪笑着说：“真像舅舅说的那样，不敢忘记。”刘显怀疑梁六眷泄露了他的计谋，准备囚禁梁六眷。穆崇扬言说：“六眷不顾恩义，帮助刘显叛逆，我抢了他的妻子和马，足以解恨。”刘显才放了梁六眷。
贺氏的堂弟、外朝大人贺悦率领部下投奔拓跋珪。刘显大怒，要杀贺氏，贺氏逃到亢泥家，躲在供奉神像的车子里三天，亢泥全家为她求情，才得以幸免。
原南部大人长孙嵩率领七百多家部众背叛刘显，准备逃往五原。当时拓跋寔君的儿子渥也聚集部众自立，长孙嵩想归附他；乌渥对长孙嵩说：“叛逆父亲的儿子，不值得追随。不如归附拓跋珪。”长孙嵩听从了他的建议。过了很久，刘显的部下发生动乱，原中部大人庾和辰护送贺氏投奔拓跋珪。
贺讷的弟弟染干因为拓跋珪深得人心而忌恨他，派同党侯引七突去杀拓跋珪。代国人尉古真得知消息，告诉了拓跋珪，侯引七突不敢动手。染干怀疑尉古真泄露了计谋，把他抓来审讯，用两根车轴夹住他的头，弄伤了他一只眼睛，尉古真始终不承认，才被释放。染干于是出兵包围拓跋珪，贺氏出来对染干说：“你们想把我安置到哪里，却要杀我的儿子呢！”染干羞愧地离开了。
九月，前秦主苻丕任命张蚝为侍中、司空，王永为侍中、都督中外诸军事、车骑大将军、尚书令，王腾为中军大将军、司隶校尉，苻冲为尚书左仆射，封西平王；又任命左长史杨辅为右仆射，右长史王亮为护军将军；立妃子杨氏为皇后，儿子苻宁为皇太子，苻寿为长乐王，苻锵为平原王，苻懿为勃海王，苻昶为济北王。
吕光从龟兹返回，到达宜禾，前秦凉州刺史梁熙谋划关闭边境抵御他。高昌太守杨翰对梁熙说：“吕光刚打败西域，兵力强盛、气势锐利，听说中原战乱，必定有夺取凉州的想法。河西地方万里，有十万披甲士兵，足以自保。如果吕光走出流沙，他的势头难以抵挡。高梧谷口是地势险要的关键之地，应该先守住那里，断绝他的水源，他陷入缺水困境后，我们就能轻易制服他。如果觉得那里太远，伊吾关也可以拒守。错过这两处险要，就算有张良的计谋，也没用了！”梁熙不听。美水令犍为人张统对梁熙说：“现在关中大乱，京城的存亡不知。吕光前来，他的意图难以预测，将军怎么抵御他？”梁熙说：“正为此担忧，不知道该怎么办。”张统说：“吕光智谋过人，现在带着想回家的士兵，趁着打胜仗的气势，锋芒不易抵挡。将军世代受朝廷大恩，一向以忠诚著称，为王室立功，就在今天了！行唐公苻洛是皇上的堂弟，勇猛冠绝一时，为将军打算，不如尊奉他为盟主来收拢人心，以忠义为号召统领众豪杰，这样吕光即使到来，也不敢有二心。凭借他的精锐兵力，向东兼并毛兴，联合王统、杨璧，集合西州的兵力，扫除叛逆，安定王室，这是齐桓公、晋文公那样的功业啊。”梁熙又不听，在西海杀了苻洛。
吕光听说杨翰的计谋，很害怕，不敢前进。杜进说：“梁熙文雅有余，洞察力不足，终究不会采用杨翰的计谋，不值得担忧。应该趁他上下离心的时候，迅速进军夺取凉州。”吕光听从了他的建议。进军到高昌，杨翰献郡投降。到了玉门，梁熙发布檄文指责吕光擅自率军返回，任命儿子梁胤为鹰扬将军，和振威将军南安人姚皓、别驾卫翰率领五万部众在酒泉抵御吕光。敦煌太守姚静、晋昌太守李纯献郡投降吕光。吕光也发布檄文到凉州，指责梁熙没有救援朝廷的心意，还阻止归国的部众；派彭晁、杜进、姜飞为前锋，和梁胤在安弥交战，大败梁胤并活捉了他。于是西周山区的胡人、夷人都归附吕光。武威太守彭济抓住梁熙投降，吕光杀了梁熙。吕光进入姑臧，自己兼任凉州刺史，上表推荐杜进为武威太守，其余将领僚属也各自授予职位。凉州各郡县都投降吕光，只有酒泉太守宋皓、西郡太守索泮坚守城池不投降。吕光攻下城池抓住他们，责备索泮说：“我受诏命平定西域，而梁熙断绝我的归路，他是朝廷的罪人，你为什么要依附他？”索泮说：“将军受诏命平定西域，没受诏命扰乱凉州，梁公有什么罪而将军杀了他？我只是力量不足，不能报仇罢了，岂肯像叛逆的氐人彭济那样行事！君主灭亡臣子去死，本来就是常理。”吕光杀了索泮和宋皓。
主簿尉祐奸邪狡诈、阴险狠毒，和彭济一起抓住梁熙，吕光宠爱信任他。尉祐诬陷杀害了名士姚皓等十多人，凉州人因此不满。吕光任命尉祐为金城太守，尉祐到了允吾，袭击并占据城池叛乱，姜飞打败了他，尉祐逃到兴城据守。
乞伏国仁自称大都督、大将军、单于，兼任秦、河二州牧，改年号为建义，任命乙旃童泥为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，弟弟乞伏乾归为上将军，把他的领地划分为武城等十二个郡，修筑勇士城作为都城。
前秦尚书令魏昌公苻纂从关中逃到晋阳，前秦主苻丕任命他为太尉，封东海王。
冬十月，西燕主慕容冲派尚书令高盖率领五万部众讨伐后秦，在新平以南交战，高盖大败，投降后秦。当初，高盖把杨定收为养子，等到高盖战败，杨定逃到陇右，又收集他过去的部众。
苻定、苻绍、苻谟、苻亮听说苻丕即位，都从河北派使者来谢罪。中山太守王兖本是新平的氐人，坚守博陵，为前秦抵御后燕。十一月，苻丕任命王兖为平州刺史，苻定为冀州牧，苻绍为冀州都督，苻谟为幽州牧，苻亮为幽、平二州都督，都晋升为郡公。左将军窦冲占据兹川，有几万部众，和秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定都从陇右派使者邀请苻丕，共同攻打后秦。苻丕任命杨定为雍州牧，窦冲为梁州牧，加授王统为镇西大将军，毛兴为车骑大将军，杨璧为征南大将军，都授予开府仪同三司，加授王广为安西将军，都晋升为州牧。
杨定不久将治所迁到历城，在百顷储备粮食，自称龙骧将军、仇池公，派使者来向东晋称藩，朝廷下诏按照他自称的名号授予官职。后来他又夺取天水、略阳的土地，自称秦州刺史、陇西王。
绎幕人蔡匡占据城池背叛后燕，后燕的慕容麟、慕容隆一起攻打他。泰山太守任泰暗中出兵救援蔡匡，到了蔡匡营垒以南八里的地方，后燕人才发觉。将领们因为蔡匡还没攻下，外面的敌人又突然到来，十分担忧。慕容隆说：“蔡匡依仗外部救援，所以不马上投降。现在估计任泰的兵力不过几千人，趁他们还没会合，攻打他们，任泰失败，蔡匡自然会投降。”于是放下蔡匡去攻打任泰，大败任泰，斩杀一千多人。蔡匡于是投降，后燕王慕容垂杀了他，并且血洗了他的营垒。
慕容农到达龙城，让士兵和战马休整十多天。将领们都说：“殿下前来，赶路很迅速，现在到了这里，却久留不进兵，为什么呢？”慕容农说：“我来得快，是怕馀岩越过山岭抢劫，侵扰百姓。馀岩才能超不过常人，欺骗引诱饥饿的人，像乌鸦一样聚集成群，没有纪律。我己经扼住了他的咽喉，时间长了他的部众就会离散，成不了事。现在这里的庄稼成熟得好，没收割就进军，只是白白消耗自己，应当等收割完毕，再去斩了他，也不过十天的时间。”不久，慕容农率领三万步兵骑兵到达令支，馀岩的部众震惊害怕，渐渐越城投降慕容农。馀岩走投无路，出城投降，慕容农杀了他。进军攻打高句丽，收复辽东、玄菟二郡。返回龙城后，上奏疏请求修缮陵墓和宗庙。后燕王慕容垂任命慕容农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城。调平州刺史带方王慕容佐镇守平郭。慕容农于是创立法规制度，行事宽松简约，清理刑狱，减免赋税徭役，鼓励农耕养蚕，百姓富足，西方流民前后来投奔的有几万人。此前幽、冀二州的流民大多进入高句丽，慕容农任命骠骑司马范阳人庞渊为辽东太守，招抚他们。
慕容麟在博陵攻打王兖，城里粮食和箭都耗尽了。功曹张猗翻墙出城，聚集人手响应慕容麟。王兖到城上斥责他：“你是前秦的百姓，我是你的君主，你起兵响应贼人，还自称‘义兵’，名和实反差也太大了！古人说找忠臣得从孝子家里找，你母亲还在城里，你却弃之不顾，我还说什么呢！现在人们或许会认可你这点所谓的‘功劳’，但难道能忘了你不忠不孝的事吗？真没想到中原这样的礼义之邦，还有你这样的人！”十二月，慕容麟攻下博陵，抓住王兖和苻鉴，杀了他们。昌黎太守宋敞率领乌桓、索头的部众救援王兖，没赶上，只好返回。前秦主苻丕任命宋敞为平州刺史。
后燕王慕容垂往北到中山，对将领们说：“乐浪王（慕容温）招纳流民，充实粮仓，对外供应军粮，对内修建宫殿，就算是萧何也比不上他啊！”丙申日，慕容垂开始把都城定在中山。
前秦的苻定占据信都抵御后燕，慕容垂任命堂弟北地王慕容精为冀州刺史，带兵攻打他。
拓跋珪的从曾祖拓跋纥罗和弟弟拓跋建以及各部落首领，一起请贺讷推举拓跋珪为主君。
太元十一年丙戌，也就是公元386年：
春天正月，戊申日，拓跋珪在牛川大规模集会，即代王位，改年号为登国。任命长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分别治理部众。任命上谷人张兖为左长史，许谦为右司马，广宁人王建、代国人和跋、叔孙建、庾岳等为外朝大人，奚牧为治民长，都掌管警卫和参与国家谋划。长孙道生、贺毗等人在身边侍从，负责传达命令。王建娶了代王什翼犍的女儿；庾岳是庾和辰的弟弟；长孙道生是长孙嵩的侄子。
后燕王慕容垂即皇帝位。
后秦王姚苌到安定。
南安人秘宜率领五万多羌人、胡人攻打乞伏国仁，乞伏国仁带兵五千迎击，大败秘宜。秘宜逃回南安。
当初鲜于乞杀翟真时，翟辽逃到黎阳，黎阳太守滕恬之很宠爱信任他。滕恬之喜欢打猎，不爱惜士兵，翟辽暗中施行小恩小惠收买人心。滕恬之南下攻打鹿鸣城，翟辽在后面关闭城门不让他回来；滕恬之往东逃奔鄄城，翟辽追上抓住他，于是占据黎阳。豫州刺史朱序派将军秦膺、童斌和淮、泗各郡一起讨伐翟辽。
前秦益州牧王广从陇右带兵到枹罕攻打河州牧毛兴，毛兴派建节将军卫平率领本宗族一千七百人连夜袭击王广，大败王广。二月，秦州牧王统派兵帮助王广攻打毛兴，毛兴据城坚守。后燕大赦，改年号为建兴，设置公卿尚书等百官，修缮宗庙、社稷。
西燕主慕容冲喜欢留在长安，又怕后燕主慕容垂强大，不敢往东返回，就督促农耕、修建房屋，做长久安居的打算，鲜卑人都怨恨他。左将军韩延趁着众人不满，攻打慕容冲，杀了他，立慕容冲的部将段随为燕王，改年号为昌平。
当初张天锡南逃时，前秦长水校尉王穆藏起他的世子张大豫，和他一起逃到河西，投靠秃发思复韐，秃发思复韐把他们送到魏安。魏安人焦松、齐肃、张济等人聚集几千人迎接张大豫为主，攻打吕光的昌松郡，攻下来后抓住太守王世强。吕光派辅国将军杜进迎击，杜进战败，张大豫进逼姑臧。王穆劝谏说：“吕光粮食充足、城池坚固、兵力精锐，逼攻他没好处；不如横扫岭西，训练士兵、囤积粮食，然后再向东和他争夺，不到一年，就能拿下吕光。”张大豫不听，自称抚军将军、凉州牧，改年号为凤凰，任命王穆为长史，向各郡县发布檄文。王穆去劝说岭西各郡，建康太守李隰、祁连都尉严纯都起兵响应，有三万部众，据守杨坞。
代王拓跋珪迁到定襄的盛乐居住，鼓励农耕、让百姓休养生息，国人都很高兴。
三月，东晋大赦。
泰山太守张愿献出郡城反叛，投降翟辽。当初，谢玄想让朱序驻守梁国，自己驻守彭城，以此北守黄河，西援洛阳。朝廷商议认为征战时间太长，想让谢玄留下戍守部队就回朝。恰逢翟辽、张愿相继反叛，北方动荡，谢玄请罪，请求解职，朝廷下诏安慰他，让他回淮阴。
后燕主慕容垂追尊母亲兰氏为文昭皇后，想迁走文明段后的灵位，把兰后和太祖配享，下诏让百官商议，大家都认为应该这样。博士刘详、董谧认为：“尧的母亲是帝喾的妃子，位分第三，没因为尊贵而超越姜原。圣明的道理，要以公平为先；文昭后应该另立庙宇。”慕容垂发怒，逼迫他们，刘详、董谧说：“皇上想做的事，不必问我们。我们依据经书、奉行礼仪，不敢有二心。”慕容垂就不再问儒生们，最终迁走段后的灵位，用兰后代替。又因为景昭可足浑后颠覆国家，追废她；尊烈祖昭仪段氏为景德皇后，和列祖配享。
崔鸿说：“齐桓公命令诸侯不能把妾立为妻。丈夫对妻子，尚且不能用妾代替，何况儿子改换自己的母亲呢？《春秋》所说的母以子贵，是指君主的正妻去世后，可以把妾母立为小君；至于在宗庙祭祀，成风最终也不能和庄公配享。君主父亲的所作所为，臣子必然会学习效仿，就像声音和回声、形体和影子一样。慕容宝逼迫杀害母亲，就是慕容垂开的头啊。尧、舜的禅让，还引发了燕王哙的灾祸，何况违背礼仪放纵私心呢？从前文姜对鲁桓公有罪，《春秋》也没废黜她。可足浑氏虽然在前朝有罪，但作为国母的礼仪己经完备；慕容垂因为私人怨恨废黜她，又立兄长没生子女的妾为后，都不合礼仪。
刘显从善无往南逃到马邑，他的族人奴真率领部众投降代国。奴真有个哥哥叫犍，先前住在贺兰部，奴真对代王拓跋珪说，请召回犍，把自己的部众让给他；拓跋珪同意了。犍接管部众后，派弟弟去斤送给贺讷金马。贺染干对去斤说：“我待你们兄弟不薄，你现在掌管部众，应该来归顺我。”去斤答应了。奴真发怒说：“我从祖父以来，世代是代国的忠臣，所以我把部众让给你们，是想做忠义之事。现在你们不像话，竟敢谋划叛国，忠义在哪里！”于是杀了犍和去斤。贺染干听说后，带兵攻打奴真，奴真逃奔代国。拓跋珪派人斥责贺染干，贺染干才停止进攻。
西燕左仆射慕容恒、尚书慕容永袭击段随，杀了他；立宜都王的儿子慕容顗为燕王，改年号为建明，率领西十多万鲜卑男女离开长安往东走。慕容恒的弟弟护军将军慕容韬，在临晋引诱慕容顗，慕容恒发怒，丢下慕容韬离开。慕容永与武卫将军刁云率领部众攻打慕容韬。慕容韬战败，逃到慕容恒营中。慕容恒立西燕主慕容冲的儿子慕容瑶为帝，改年号为建平，给慕容冲定谥号为威皇帝。大家都离开慕容瑶投奔慕容永，慕容永抓住慕容瑶，杀了他，立慕容泓的儿子慕容忠为帝，改年号为建武。慕容忠任命慕容永为太尉，代理尚书令，封河东公。慕容永执法宽厚公平，鲜卑人得以安定。到闻喜时，听说慕容垂己称帝，不敢前进，就修筑燕熙城居住。