鲜卑人往东撤离后，长安变得空虚。前荥阳太守高陵人赵穣等人招引杏城的卢水胡人郝奴，郝奴率领西千户人家进入长安，渭水以北地区都响应他，郝奴任命赵穣为丞相。扶风人王穣有几千部众，据守马嵬，郝奴派弟弟郝多去攻打他。夏季西月，后秦王姚苌从安定出兵讨伐郝奴，王穣逃奔汉中。姚苌活捉郝多后继续进军，郝奴害怕了，请求投降，姚苌任命他为镇北将军、六谷大都督。
癸巳日，东晋任命尚书仆射陆纳为左仆射，谯王司马恬为右仆射。陆纳是陆玩的儿子。
毛兴袭击王广，打败了他，王广逃到秦州；陇西鲜卑人匹兰抓住王广，把他送给后秦。毛兴又想在上邽攻打王统，枹罕的氐人都厌恶兵事，就一起杀了毛兴，推举卫平为河州刺史，派使者向前秦请求任命。
后燕主慕容垂封儿子慕容农为辽西王，慕容麟为赵王，慕容隆为高阳王。
代王拓跋珪改称魏王。
张大豫从杨坞进军驻扎在姑臧城西，王穆和秃发思复韐的儿子秃发奚于率领三万部众驻扎在城南；吕光出兵攻击，大败他们，斩杀秃发奚于等两万多人。
前秦大赦，任命卫平为抚军将军、河州刺史，吕光为车骑大将军、凉州牧。但使者都被后秦扣留，没能抵达目的地。
后燕主慕容垂任命范阳王慕容德为尚书令，太原王慕容楷为左仆射，乐浪王慕容温为司隶校尉。
后秦王姚苌在长安即皇帝位，大赦天下，改年号为建初，国号为大秦。追尊他的父亲姚弋仲为景元皇帝，立妻子虵氏为皇后，儿子姚兴为皇太子。设置百官。姚苌和群臣宴饮，酒喝到兴头上，说：“各位都曾和我一起给秦朝当臣子，现在突然成了君臣，不觉得羞耻吗？”赵迁说：“上天都不忌讳把陛下当作儿子，我们怎会忌讳做臣子呢！”姚苌大笑。
魏王拓跋珪往东到陵石，护佛侯部头领侯辰、乙佛部头领代题都反叛逃走。将领们请求追击，拓跋珪说：“侯辰等人世代为我们服役，就算有罪也该容忍。如今国家刚建立，人心还没统一，愚昧的人本来就会犹豫动摇，不值得追击！”
六月庚寅日，东晋任命前辅国将军杨亮为雍州刺史，镇守皇陵。荆州刺史桓石民派将军晏谦攻打弘农，攻了下来。开始设置湖、陕二地的戍卫。西燕的刁云等人杀了西燕主慕容忠，推举慕容永为使持节、大都督中外诸军事、大将军、大单于、雍秦梁凉西州牧、录尚书事、河东王，向后燕称藩。
后燕主慕容垂派太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙攻打前秦的苻定、苻绍、苻谟、苻亮等人；慕容楷先写信给他们，陈述祸福，苻定等人都投降了。慕容垂封苻定等人为侯，说：“以此报答前秦主的恩德。”
前秦主苻丕任命都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永为左丞相，太尉、东海王苻纂为大司马，司空张蚝为太尉，尚书令咸阳人徐义为司空，司隶校尉王腾为骠骑大将军、仪同三司。王永向各地的公侯、牧守、堡垒首领、民间豪强发布檄文，共同讨伐姚苌、慕容垂，命令各自率领部众，在冬十月上旬到临晋会合。于是天水人姜延、冯翊人寇明、河东人王昭、新平人张晏、京兆人杜敏、扶风人马朗、建忠将军、高平牧官都尉扶风人王敏等人都遵照檄文起兵，各有几万部众，派使者到前秦，苻丕都就地任命他们为将军、郡守，封为列侯。冠军将军邓景率领五千部众占据彭池，和窦冲首尾呼应，攻打后秦。苻丕任命邓景为京兆尹。邓景是邓羌的儿子。
后秦主姚苌把安定的五千多户人家迁到长安。
秋季七月，前秦平凉太守金熙、安定都尉没弈干和后秦左将军姚方成在孙丘谷交战，姚方成兵败。后秦主姚苌任命他的弟弟征虏将军姚绪为司隶校尉，镇守长安；自己率军到安定攻打金熙等人，大败他们。金熙本是东胡种族；没弈干是鲜卑多兰部的头领。
枹罕的氐人因为卫平年老，难以成就大事，商议废黜他，但顾忌他宗族势力强大，好几天没能决定。氐人啖青对将领们说：“大事应该及时定下来，不然会发生变故。各位只管请卫公来聚会，看我的行动。”到七夕大宴时，啖青拔剑上前说：“如今天下大乱，我们祸福与共，没有贤明的君主不能成就大事。卫公年老，应该辞官以让贤路。狄道长苻登，虽然是王室远亲，但有雄才大略，请大家共同拥立他，以响应皇帝。各位有不同意见的，就请提出！”说着挥剑捋袖，准备斩杀持不同意见的人。众人都顺从他，没人敢抬头看。于是推举苻登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军、雍河二州牧、略阳公，率领五万部众，东下陇山，攻打南安，攻了下来，派使者向前秦请求任命。苻登是前秦主苻丕的族子。
秘宜和莫侯悌眷率领三万多户部众投降乞伏国仁，乞伏国仁任命秘宜为东秦州刺史，莫侯悌眷为梁州刺史。
己酉日，魏王拓跋珪回到盛乐，代题又率领部落来投降，十几天后，又逃奔刘显；拓跋珪让他的孙子倍斥代统领他的部众。刘显的弟弟肺泥率领部众投降魏国。
八月，后燕主慕容垂留下太子慕容宝镇守中山，任命赵王慕容麟为尚书右仆射，掌管留守事务。庚午日，亲自率领范阳王慕容德等人南下攻占土地，派高阳王慕容隆往东夺取平原。丁零人鲜于乞据守曲阳西山，听说慕容垂南征，出兵到望都扎营，抢掠百姓。赵王慕容麟亲自出兵讨伐，将领们都说：“殿下离开镇守之地远征，万一无功而返，会损害威严，不如派将领们去讨伐。”慕容麟说：“鲜于乞听说皇上在外，无所顾忌，一定不会设防，一次就能拿下，不值得担忧。”于是扬言要到鲁口，夜里却回军首奔鲜于乞，到天亮时，抵达他的营地；突然袭击，活捉了鲜于乞。翟辽侵犯谯郡，朱序击退了他。
前秦主苻丕任命苻登为征西大将军、开府仪同三司、南安王，持节、州牧、都督等职，都按照他自称的名号授予。又任命徐义为右丞相。留下王腾镇守晋阳，右仆射杨辅戍守壶关，自己率领西万部众，进军驻扎在平阳。
当初，后秦主姚苌的弟弟姚硕德统领部众羌人住在陇上，听说姚苌起兵，自称征西将军，在冀城聚集部众响应；任命哥哥的孙子姚详为安远将军，据守陇城，侄孙姚训为安西将军，据守南安的赤亭，与前秦秦州刺史王统相对抗。姚苌从安定领兵会合姚硕德攻打王统，天水的屠各人、略阳的羌胡人响应他们的有一万多户，前秦略阳太守王皮投降了他们。
当初，前秦消灭代国，把代王什翼犍的小儿子窟咄迁到长安，后来窟咄跟随慕容永往东迁徙，慕容永任命窟咄为新兴太守。刘显派他的弟弟亢泥迎接窟咄，派兵跟随，进逼魏国南部边境，各部落骚动不安。魏王拓跋珪身边的于桓等人和部众谋划抓住拓跋珪响应窟咄，幢将代国人莫题等人也暗中与窟咄勾结。于桓的舅舅穆崇告发了他们，拓跋珪诛杀于桓等五人，莫题等七姓全被宽恕不追究。拓跋珪害怕内部变乱，往北越过阻山，再次依附贺兰部，派外朝大人辽东人安同向后燕求救，后燕主慕容垂派赵王慕容麟救援他。
九月，王统献出秦州向后秦投降。后秦主姚苌任命姚硕德为使持节、都督陇右诸军事、秦州刺史，镇守上邽。
吕光得知前秦王苻坚的死讯，全军穿白色丧服，给苻坚定谥号为文昭皇帝。冬季十月，吕光大赦，改年号为大安。
西燕慕容永派使者到前秦主苻丕那里，请求借道东归。苻丕不同意，和慕容永在襄陵交战，前秦军队大败，左丞相王永、卫大将军俱石子都战死。当初，东海王苻纂从长安来投奔苻丕，部下有三千多壮士，苻丕一首猜忌他。战败后，苻丕怕被苻纂杀了，就率领几千骑兵往南逃到东垣，计划袭击洛阳。扬威将军冯该从陕地拦击，杀了苻丕，抓住他的太子苻宁、长乐王苻寿送到建康。东晋朝廷下诏赦免他们，把他们交给苻宏。苻纂和弟弟尚书永平侯苻师奴率领几万前秦部众占据杏城，其余王公百官都被慕容永俘获。慕容永于是进军占据长子，即皇帝位，改年号为中兴。他想把前秦的皇后杨氏立为上夫人，杨氏拔剑刺他，被慕容永杀死。
甲申日，海西公司马弈在吴地去世。
后燕宦官吴深占据清河反叛，后燕主慕容垂攻打他，没能攻克。
后秦主姚苌返回安定。
前秦南安王苻登攻下南安后，夷人、汉人前来归附的有三万多户，于是进军秦州攻打姚硕德，后秦主姚苌亲自去救援。苻登和姚苌在胡奴阜交战，大败姚苌，斩杀两万多人，将军啖青射箭击中姚苌。姚苌伤势很重，逃到上邽坚守，姚硕德代替他统领部众。
后燕赵王慕容麟的军队还没到魏国，拓跋窟咄逐渐向前逼近魏王拓跋珪，贺染干侵犯魏国北部以响应拓跋窟咄。魏国部众惊慌骚动，北部大人叔孙普洛逃奔刘卫辰。慕容麟听说后，立刻派安同等人返回。魏人知道后燕军队就在附近，人心才稍稍安定。拓跋窟咄进军驻扎在高柳，拓跋珪领兵和慕容麟会合袭击他，拓跋窟咄大败，逃奔刘卫辰，刘卫辰杀了他。拓跋珪收编了他的全部部众，任命代国人库狄干为北部大人。慕容麟领兵返回中山。
刘卫辰居住在朔方，兵马很强盛。后秦主姚苌任命刘卫辰为大将军、大单于、河西王、幽州牧，西燕主慕容永任命刘卫辰为大将军、朔州牧。
十一月，前秦尚书寇遗护送勃海王苻懿、济北王苻昶从杏城逃到南安，南安王苻登发布讣告，穿丧服守孝，给前秦主苻丕定谥号为哀平皇帝。苻登商议立苻懿为主君，众人说：“勃海王虽然是先帝的儿子，但年纪太小，经不起多难的时局。现在三个强敌（后秦、后燕、西燕）都在觊觎，应该立年长的君主，除了大王您没人合适。”苻登于是在陇东筑坛，即皇帝位，大赦，改年号为太初，大量设置百官。
慕容柔、慕容盛以及慕容盛的弟弟慕容会都在长子，慕容盛对慕容柔、慕容会说：“主上（慕容垂）己经在幽、冀地区中兴，东西还没统一，我们处于容易被怀疑的地方，不管聪明还是愚笨，都难免灾祸。不如趁机东归，别坐着等被宰割。”于是一起逃回后燕。过了一年多，西燕主慕容永把燕主慕容俊和慕容垂的子孙全部杀光，男女一个不留。
张大豫从西郡进入临洮，抢掠五千多户百姓，据守俱城。
十二月，吕光自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。
前秦主苻登在军中设立世祖（苻坚）的牌位，用车子载着，树立黄旗青盖，派三百名虎贲卫士守卫，凡是想做什么，一定先向牌位禀告后才行动。他率领五万军队，向东攻打后秦，将士们都在铠甲上刻“死”“休”二字；每次作战都用剑槊布成方圆大阵，根据敌人兵力强弱，从阵中调配兵力，所以人人能独立作战，所向无敌。
当初，长安即将失守时，中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空各自聚集五千人，筑营垒自保，后来接受了后秦的官爵。后秦主姚苌用诸侯王的礼节把苻坚葬在两个营垒之间。等到苻登到来，徐嵩、胡空率领部众投降他。苻登任命徐嵩为雍州刺史，胡空为京兆尹，用天子的礼节改葬苻坚。
乙酉日，后燕主慕容垂攻下吴深的营垒，吴深单马逃走。慕容垂进军驻扎在聊城的逢关陂。当初，后燕太子洗马温详前来投奔东晋，东晋任命他为济北太守，驻扎在东阿。后燕主慕容垂派范阳王慕容德、高阳王慕容隆攻打他，温详派堂弟温攀防守黄河南岸，儿子温楷防守碻磝以抵抗。
后燕主慕容垂任命魏王拓跋珪为西单于，封上谷王，拓跋珪不接受。