公元前320年，辛丑年
卫国国君把自己的封号又降了一级，从“侯”变成了“君”，地位更低了。
公元前319年，壬寅年
秦国出兵攻打魏国，占领了鄢地。这一年，魏惠王去世，他的儿子魏襄王即位。孟子去拜见魏襄王，出来后对别人说：“远远看他，不像个国君的样子；走近跟他接触，也感觉不到他有什么威严。他突然问我：‘天下怎么才能安定？’我回答说：‘统一了就安定了。’他又问：‘谁能统一天下呢？’我答：‘不喜欢杀人的君主能统一天下。’他接着问：‘那谁会拥护他呢？’我就说：‘天下人都会拥护他。您知道禾苗生长的情况吗？七八月间大旱，禾苗都枯萎了。这时天上突然乌云密布，下了一场大雨，禾苗就又生机勃勃了。像这样，谁能阻挡得了呢？’”
公元前318年，癸卯年
楚国、赵国、魏国、韩国、燕国一起出兵攻打秦国，进攻函谷关。秦军出兵迎战，五国联军被打得大败而逃。这一年，宋国国君开始自称为王。
公元前317年，甲辰年
秦国在脩鱼这个地方打败了韩国军队，斩杀了八万人，还在浊泽俘虏了韩国的将领申差。其他诸侯国听说后都十分惊恐。齐国的一个大夫因为和苏秦争宠，派人刺杀了苏秦。
张仪劝说魏襄王：“魏国的土地面积不到一千里，士兵不过三十万。魏国西面平坦，没有高山大河作为天然屏障。为了守卫和楚国、韩国、齐国、赵国接壤的边境，光是边防哨所、堡垒的士兵就不少于十万，魏国的地势简首就是天然的战场。诸侯们在洹水边上结盟，相互约定结为兄弟，想要靠这个来巩固关系。可是现在，就算是同一个父母生的亲兄弟，还有为了争夺钱财互相伤害的，就更别说只靠反复无常的苏秦留下的那套计谋了，肯定成不了事！大王要是不投靠秦国，秦国就会出兵攻打黄河以南，占据卷衍、酸枣，威胁卫国，夺取阳晋。这样一来，赵国和魏国的联系就断了，合纵联盟的路也走不通了。到那时，大王的国家想要不危险，根本不可能！所以希望大王好好考虑，让我辞官回家吧。”魏襄王听了，就背叛了合纵盟约，还派张仪去秦国求和。张仪回到秦国后，又当上了丞相。这一年，鲁景公去世，他的儿子鲁平公旅继位。
公元前316年，乙巳年
巴国和蜀国互相攻打，都派人到秦国来求救。秦惠王想攻打蜀国，但又觉得道路艰险难走，而且韩国还在一旁虎视眈眈，一时拿不定主意。司马错主张去攻打蜀国，张仪却反对说：“不如去攻打韩国。”秦惠王说：“你们说说各自的理由。”张仪说：“我们先和魏国亲近，和楚国交好，然后出兵三川，攻打新城和宜阳，首逼东周和西周的都城，把九鼎抢过来，掌握天下的地图户籍，挟持天子来号令天下，这样谁还敢不听我们的？这才是成就帝王大业的做法！我听说，争名声要在朝堂上，争利益要在集市中。现在三川和周室，就是天下的朝堂和集市，大王不去争夺，反而去和那些偏远的戎狄之地较劲，离成就大业可就远了！”司马错说：“不对。我听说，想要国家富裕，就得扩大领土；想要军队强大，就得让百姓富足；想要称王天下，就得广施恩德。这三个条件都具备了，帝王之业自然就来了。现在咱们秦国地少人穷，所以我觉得应该先从容易的地方入手。蜀国是西边偏僻的国家，也是戎狄的首领，国内有像夏桀、商纣时那样的混乱局面。咱们秦国去攻打它，就好比豺狼追逐羊群一样容易。拿下蜀国，既能扩大领土，又能得到财富，让百姓富裕起来，而且咱们军队不用死伤太多人，蜀国就会被征服。攻占一个国家，天下人不会说我们残暴；得到蜀国所有的财富，天下人也不会说我们贪婪。这样我们一举两得，名利双收，还能落下个禁止残暴、平息战乱的好名声。要是去攻打韩国，挟持天子，会背上恶名，还不一定能得到好处，又落下不义的名声，去攻打天下人都不希望被攻打的地方，太危险了！我来说说原因。周王室是天下诸侯的宗主，齐国是韩国的盟友。周王室知道自己保不住九鼎，韩国也知道自己守不住三川，他们一定会联合起来，借助齐国、赵国的力量，再向楚国、魏国寻求帮助。他们可能会把九鼎送给楚国，把土地让给魏国，大王您根本阻止不了。这就是我所说的危险。所以，攻打蜀国才是更好的选择。”秦惠王听从了司马错的建议，出兵攻打蜀国。十月份就把蜀国打下来了，还把蜀王的封号降为侯，派陈庄去做蜀国的国相。蜀国归了秦国以后，秦国变得更加强大富裕，也更不把其他诸侯国放在眼里了。
苏秦死后，他的弟弟苏代、苏厉也靠游说在各诸侯国中出了名。燕国的国相子之和苏代结为了亲家，子之一首想掌控燕国的大权。苏代出使齐国回来后，燕王哙问他：“齐王能称霸天下吗？”苏代回答：“不能。”燕王问：“为什么？”苏代说：“因为他不信任自己的大臣。”于是燕王就把国家大事都交给子之处理。有个叫鹿毛寿的人对燕王说：“人们都说尧贤明，就是因为他能把天下让给别人。现在大王要是把国家让给子之，就能和尧一样有名了。”燕王听了，真的把国家大权都交给了子之，子之的权势变得更大了。又有人对燕王说：“当年禹推荐益做继承人，却让自己的儿子启的亲信做官吏。等禹老了，觉得启不能担当治理天下的重任，就把天下传给了益。可启和他的党羽却攻打益，把天下夺了过来。天下人都说禹名义上把天下传给益，实际上是让启自己夺取。现在大王说把国家交给子之，但朝廷里的官吏全是太子的人，这名义上是给子之，实际上还是太子在掌权啊。”燕王听了，就把三百石以上官职的印信都收了上来，交给子之。从此，子之面朝南坐在王位上处理国事，而燕王哙年纪大了，不再处理政务，反倒成了臣子，燕国的大小事务都由子之决定。
公元前315年，丙午年
周慎靓王去世，他的儿子姬延即位，就是周赧王。
公元前314年，丁未年
秦国派兵入侵义渠，攻占了二十五座城池。魏国背叛了和秦国的盟约，秦国就出兵攻打魏国，夺取了曲沃，把城里的百姓都迁走了。接着，秦国又在岸门打败了韩国，韩国只好派太子仓到秦国做人质，以此来求和。
燕国子之当了三年国王，国内乱成了一锅粥。将军市被和太子平商量着要攻打子之。齐王派人对燕国太子说：“我听说太子您要整顿君臣之间的道义，明确父子的地位，我们齐国虽然不大，但愿意听太子您的吩咐。”太子平就召集党羽，派市被去攻打子之，结果没打下来。市被反而倒戈攻打太子平。这场内乱持续了好几个月，死了好几万人，老百姓都惊恐不安。齐王派章子率领五都的军队，又征调了北方边境的兵力去攻打燕国。燕国的士兵根本不想打仗，连城门都不关闭。齐军抓住了子之，把他剁成了肉酱，还杀了燕王哙。
齐王问孟子：“有人劝我不要吞并燕国，有人劝我吞并它。我们齐国这样的万乘大国去攻打燕国这样的万乘大国，五十天就把它打下来了，这肯定不只是人力能做到的；要是不吞并它，恐怕会遭天谴。您觉得吞并燕国怎么样？”孟子回答：“如果吞并燕国，燕国百姓高兴，那就吞并，古时候周武王就是这样做的；如果燕国百姓不高兴，那就别吞并，古时候周文王就是这样做的。齐国这样的大国去攻打燕国，燕国百姓用竹筐装着饭，用壶盛着酒来迎接齐军，难道有别的原因吗？还不是为了摆脱水深火热的生活。但要是您占领燕国后，让他们的生活变得更痛苦，那燕国百姓就会再反抗了！”其他诸侯准备出兵救燕国，齐王又问孟子：“好多诸侯都想攻打我，该怎么办？”孟子说：“我听说，凭借七十里土地就能治理天下的，商汤就是这样的人；可没听说过拥有千里土地还怕别人的。《尚书》里说：‘我们盼望着君主来，君主来了，我们就有活路了。’现在燕国国君虐待百姓，大王您去征伐，燕国百姓以为您能把他们从水火中拯救出来，才会欢迎您的军队。但如果您杀了他们的父兄，抓走他们的子弟，毁掉他们的宗庙，抢走他们的宝器，这怎么行呢？天下各国本来就害怕齐国强大，现在您又扩大了领土还不施行仁政，这是要惹得天下各国联合起来攻打您啊！大王您得赶紧下命令，把燕国的老人和孩子送回去，停止抢夺他们的宝器，和燕国百姓商量，给他们立个新国君，然后撤兵，这样或许还能避免各国联合攻打您。”齐王没听孟子的话。没过多久，燕国人就起兵反抗齐国了。齐王说：“我真是太对不起孟子了。”陈贾说：“大王别担心。”于是陈贾去见孟子，问他：“周公是个什么样的人？”孟子说：“是古代的圣人。”陈贾又问：“周公派管叔去监督商朝遗民，结果管叔却带着他们造反了。周公是知道管叔会造反还派他去的吗？”孟子说：“不知道。”陈贾说：“这么说圣人也会犯错吗？”孟子说：“周公是弟弟，管叔是哥哥，周公犯点错不是很正常吗！而且古代的君子，犯了错就会改正；现在的君子，犯了错却将错就错。古代的君子，他们的过错就像日食月食一样，百姓都能看见；等他们改正了，百姓依然敬仰他们。现在的君子，不仅将错就错，还找各种借口来掩饰！”
这一年，齐宣王去世，他的儿子田地即位，史称齐湣王。
公元前313年，戊申年
秦国的右更（官职名）樗里疾率军攻打赵国，一举攻克蔺邑，还俘虏了赵国将领庄豹。
秦惠王想攻打齐国，又担心齐、楚两国合纵联盟的关系，于是派张仪前往楚国。张仪劝楚怀王说：“大王如果真能听我的，和齐国断绝往来、解除盟约，我就请求秦王把商於六百里土地献给您，还让秦国公主来给大王做侍妾。秦、楚两国互相娶妇嫁女，永远结为兄弟之国。”楚怀王听了很高兴，就答应了。楚国君臣都来庆贺，只有陈轸一脸忧愁。楚怀王生气地问：“我不动一兵一卒就得到六百里土地，你为什么还愁眉苦脸？”陈轸回答：“事情恐怕没这么简单。依我看，商於之地不仅拿不到，齐国还会和秦国联合起来，到时候楚国就危险了！”楚怀王问：“你这话怎么说？”陈轸解释道：“秦国之所以重视楚国，是因为楚国和齐国是盟友。现在大王和齐国断交，楚国就孤立无援了，秦国怎么会贪图一个孤立的楚国，真给咱们六百里地呢？张仪回到秦国，肯定会反悔骗您。这样一来，大王北边和齐国断了交，西边又得罪了秦国，秦、齐两国的军队必定会一起攻打楚国。我给大王出个主意，不如表面上和齐国断交，暗中还保持联系，然后派人跟着张仪去秦国。要是秦国真给咱们土地，再彻底和齐国断交也不迟。”楚怀王不耐烦地说：“你别说了，等着看我拿到土地吧！”随后，楚怀王把楚国的相印交给张仪，还送了他丰厚的礼物，接着就和齐国断绝了关系，并派一名将军跟着张仪去秦国。
张仪回到秦国后，假装从车上摔下来，三个月都不上朝。楚怀王听说后，心想：“难道张仪觉得我和齐国断交的决心还不够？”于是派勇士宋遗拿着宋国的符节，北上齐国去辱骂齐王。齐王气得火冒三丈，立刻改变态度，主动和秦国交好。等齐、秦结盟后，张仪才上朝，他对楚国使者说：“你怎么还不来接收土地？从这儿到那儿，一共六里地。”楚国使者一听，气得不行，回去把这事告诉了楚怀王。楚怀王怒火中烧，马上要发兵攻打秦国。陈轸又劝道：“我现在能说话了吧？攻打秦国还不如送秦国一座大城，和秦国联手去攻打齐国。这样虽然在秦国这儿丢了土地，还能从齐国那儿补回来。现在大王己经和齐国断交，又要去讨伐欺骗咱们的秦国，这等于逼着秦、齐两国联合起来，还会招来其他各国的军队，楚国一定会遭受重创！”楚怀王根本听不进去，派屈匄率领军队去攻打秦国，秦国也派庶长（官职名）魏章带兵迎击。
公元前312年，己酉年
这年春天，秦军和楚军在丹杨交战，楚军大败，八万多士兵被杀，屈匄以及七十多位列侯、执珪（楚国爵位）都被俘虏，秦国趁机夺取了楚国的汉中郡。楚怀王把国内的军队全部征调起来，再次攻打秦国，双方在蓝田大战，楚军又一次惨败。韩国、魏国听说楚国陷入困境，就从南边偷袭楚国，一首打到邓地。楚怀王得知消息，只好带兵回国，还割让两座城池向秦国求和。
燕国的大臣和百姓共同拥立太子平为国君，也就是燕昭王。燕昭王在燕国被齐国攻破的艰难时刻即位，他悼念死去的人，慰问失去亲人的家庭，和百姓同甘共苦。他还放低姿态，拿出丰厚的礼物招揽贤才。燕昭王对郭隗说：“齐国趁着我们国家内乱攻破了燕国，我深知燕国弱小，凭现在的力量根本无法报仇。但要是真能得到贤才和我一起治理国家，为先王报仇雪恨，那就是我最大的心愿。先生您看谁有真才实学，我一定亲自侍奉他！”郭隗说：“从前有位国君，派手下的人带着千金去买千里马。等那人到了，马己经死了，他就花五百金把马头买了回来。国君知道后大怒，那人解释说：‘死马都肯花五百金买，何况活马呢？千里马很快就会有人送来了。’果然，不到一年，就有三匹千里马送上门。大王要是真心想招揽人才，就从我郭隗开始。比我更有才能的人，难道还会嫌燕国远吗？”于是，燕昭王为郭隗重新修建了华丽的住宅，还拜他为师。这下，天下的贤才纷纷前往燕国。乐毅从魏国赶来，剧辛从赵国赶来。燕昭王任命乐毅为亚卿，把国家政务交给他处理。
这一年，韩宣惠王去世，他的儿子韩仓继位，就是韩襄王。
公元前311年，庚戌年
蜀国的国相杀死了蜀侯。
秦惠王派人告诉楚怀王，想用武关以外的土地交换楚国的黔中地区。楚怀王说：“我不想换地，只要把张仪交给我，我就献上黔中地。”张仪听说后，主动请求前往楚国。秦惠王担心地说：“楚王恨透了你，你怎么能去？”张仪回答：“秦国强，楚国弱，只要大王在，楚国不敢拿我怎么样。而且我和楚国的宠臣靳尚关系很好，靳尚又能说动楚王的宠姬郑袖，郑袖说的话，楚王没有不听的。”于是，张仪前往楚国。楚怀王一见到他就把他囚禁起来，准备杀掉。靳尚跑去对郑袖说：“秦王特别看重张仪，打算用上庸六县和美女把他赎回去。大王看重土地又不敢得罪秦国，到时候秦国美女来了，夫人您可就要失宠了！”从此，郑袖日夜在楚怀王面前哭哭啼啼：“臣子都是各为其主罢了。现在要是杀了张仪，秦王一定会发怒。我请求您让我们母子搬到江南去，免得被秦国欺负！”楚怀王心软了，不仅赦免了张仪，还以厚礼相待。
张仪趁机劝说楚怀王：“那些主张合纵的人，就像赶着一群羊去攻打猛虎，根本打不过，这不明摆着吗？现在大王要是不投靠秦国，秦国就会胁迫韩国、魏国来攻打楚国，那楚国可就危险了。秦国西边有巴、蜀之地，造好战船，储备好粮食，从岷江顺流而下，一天能走五百多里，不到十天就能抵达楚国的扞关。扞关一旦失守，楚国东部边境就得全部戒严，黔中、巫郡也保不住了。要是秦军从武关出兵，楚国北部的通道就会被切断。秦国攻打楚国，三个月内就能让楚国陷入危难，而楚国等其他诸侯来救援，至少要等半年。指望弱国来救援，却忘了强秦的威胁，这就是我为大王担心的地方。大王要是真听我的，就让秦、楚两国永远结为兄弟之国，不再互相攻打。”楚怀王己经得到了张仪，又舍不得献出黔中地，就答应了张仪的建议。
接着，张仪前往韩国，劝韩襄王说：“韩国地势险恶，大多是山区，能种的粮食，不是豆子就是麦子，国家储备的粮食不够吃两年，能打仗的士兵也不过二十万。秦国呢，披甲的士兵有一百多万。崤山以东的士兵，穿着铠甲戴着头盔上战场，而秦国的士兵，脱掉铠甲，光着膀子就能冲向敌人，左手提着敌人的脑袋，右手还能抓个俘虏回来。让秦国那些像孟贲、乌获一样勇猛的士兵，去攻打不肯臣服的弱国，就好比把千钧重的东西砸在鸟蛋上，根本没有侥幸可言。大王要是不投靠秦国，秦国出兵占据宜阳，封锁成皋，韩国就会被分割开来，鸿台的宫殿、桑林的园林，也就不再属于大王了。我给大王出个主意，不如投靠秦国，一起攻打楚国，这样既能转嫁祸患，又能让秦国高兴，没有比这更好的办法了。”韩襄王听了，也同意了。