二月壬戌日，北魏宣布大赦。
二月癸亥日，梁武帝到藉田举行亲耕仪式，宣布大赦。
北魏永宁寺佛塔失火，围观的人都哭了，哭声震动了全城。
北魏贺拔岳准备讨伐曹泥，派都督、武川人赵贵到夏州，和宇文泰商量这件事。宇文泰说：“曹泥占据一座孤城，地处偏远，不值得担忧。侯莫陈悦贪婪又不讲信用，应该先除掉他。”贺拔岳不听，反而召侯莫陈悦到高平会合，想和他一起讨伐曹泥。侯莫陈悦己经听了翟嵩的离间计，就谋划除掉贺拔岳。贺拔岳多次和侯莫陈悦一起宴饮谈话，长史、武川人雷绍劝他提防，贺拔岳不肯听。贺拔岳让侯莫陈悦先出发，到了河曲，侯莫陈悦引诱贺拔岳进自己的军营坐下，讨论军事。侯莫陈悦假装肚子疼站起来，他的女婿元洪景拔出刀杀了贺拔岳。贺拔岳身边的人吓得西散逃跑，侯莫陈悦派人对他们说：“我是奉朝廷密令，只杀贺拔岳一个人，各位不用害怕。”众人信以为真，都不敢动。但侯莫陈悦心里犹豫，没立刻安抚贺拔岳的部众，反而退回陇山，驻守水洛城。贺拔岳的部众逃散回平凉，赵贵到侯莫陈悦那里请求收回贺拔岳的尸体安葬，侯莫陈悦答应了。贺拔岳死后，侯莫陈悦军营里的人都互相庆贺，行台郎中薛憕私下对亲信说：“侯莫陈悦一向没什么才能谋略，却敢杀良将，我们现在要成别人的俘虏了，有什么可贺的！”薛憕是薛真度的侄孙。
贺拔岳的部众没人统领，众将因为都督、武川人寇洛年纪最大，就推举他总领各军；寇洛一向没有威望和谋略，没法约束部众，就自己请求退位。赵贵说：“宇文夏州（宇文泰）才智谋略天下第一，远近的人都归附他，赏罚分明，士兵愿意为他拼命。如果迎他来统领我们，大事一定能成。”众将有的想往南召回贺拔胜，有的想往东报告朝廷，犹豫着没决定。都督、盛乐人杜朔周说：“远水救不了近火，现在的事，除了宇文夏州没人能解决，赵将军的提议是对的。我请求带轻骑兵去报告丧事，同时迎他来。”众人就派杜朔周骑马赶到夏州召宇文泰。
宇文泰和手下将领、宾客商量去不去，前太中大夫、颍川人韩褒说：“这是上天给你的机会，还有什么可犹豫的！侯莫陈悦就是井底之蛙，您去了一定能活捉他。”众人却认为：“侯莫陈悦在水洛，离平凉不远，如果他己经收编了贺拔公的部众，再对付他就难了，不如先留下观察局势。”宇文泰说：“侯莫陈悦杀了元帅，本应趁机首接占据平凉，却退驻水洛，我知道他成不了事。难得而易失的是时机，如果不早点去，部众的心就要散了。”
夏州当地有声望的都督弥姐元进暗中谋划响应侯莫陈悦，宇文泰知道后，和帐下都督、高平人蔡祐商量抓他，蔡祐说：“元进早晚要反叛，不如杀了他。”宇文泰说：“你真是果断。”就召元进等人来议事，宇文泰说：“陇山的叛贼作乱，本该和各位一起全力讨伐，可各位好像有不同想法，为什么？”蔡祐立刻披甲持刀冲进来，瞪着眼对众将说：“早上定的主意晚上就变，还算人吗！今天必须斩了奸人！”满座的人都磕头说：“请您选贤能统领我们。”蔡祐就呵斥元进，把他杀了，又杀了他的同党，接着和众将结盟，讨伐侯莫陈悦。宇文泰对蔡祐说：“我现在把你当儿子，你愿意把我当父亲吗？”
宇文泰带帐下轻骑兵赶往平凉，命杜朔周率部先占领弹筝峡。当时百姓惶恐不安，很多人逃散，士兵争相要抢掠百姓，杜朔周说：“宇文公正要讨伐叛贼、安抚百姓，怎么能帮着叛贼作恶！”安抚百姓后让他们回家，远近的人都高兴地归附；宇文泰听说后很赞赏他。杜朔原本姓赫连，曾祖赫连库多汗为避难改了姓，宇文泰让他恢复原姓，取名赫连达。
丞相高欢派侯景去招抚贺拔岳的部众，宇文泰到了安定，遇上侯景，对他说：“贺拔公虽然死了，宇文泰还在，你想干什么！”侯景吓得变了脸色，说：“我就像支箭，全看谁来射我。”说完就回去了。宇文泰到平凉后，对着贺拔岳的灵柩哭得很悲痛，将士们又悲又喜。
高欢又派侯景和散骑常侍、代郡人张华原、义宁太守、太安人王基去慰劳宇文泰，宇文泰不接受慰劳，还想把他们扣留下来，说：“留下来就能共享富贵，不然，今天就是你们的死期。”张华原说：“明公想用死来威胁使者，这不是我张华原怕的。”宇文泰只好放他们走。王基回去后，对高欢说：“宇文泰是英雄豪杰，请趁他还没站稳脚跟，出兵消灭他。”高欢说：“你没看见贺拔岳、侯莫陈悦的下场吗！我会用计谋不动手就拿下他。”
孝武帝听说贺拔岳死了，派武卫将军元毗去慰劳贺拔岳的部众，召他们回洛阳，同时召侯莫陈悦入朝。元毗到平凉时，军中己经拥戴宇文泰为主；侯莫陈悦己经归附丞相高欢，不肯应召。宇文泰借着元毗的机会上奏说：“臣的主帅贺拔岳突然遭难被杀，都督寇洛等人让臣暂时掌管军事。奉诏召贺拔岳的部众入京，可现在高欢的军队己经到了河东，侯莫陈悦还在水洛，士兵大多是关西人，留恋家乡，如果逼他们进京，侯莫陈悦在后面追击，高欢在前面拦截，恐怕会败坏国家、残害百姓，损失更大。恳请陛下稍缓时日，容臣慢慢诱导，逐步带他们往东去。”孝武帝就任命宇文泰为大都督，让他正式统领贺拔岳的部众。
当初，贺拔岳任命东雍州刺史李虎为左厢大都督，贺拔岳死后，李虎逃到荆州，劝贺拔胜收编贺拔岳的部众，贺拔胜不听。李虎听说宇文泰接替贺拔岳统领部众，就从荆州往回赶。到阌乡时，被丞相高欢的部将抓住，押送到洛阳。孝武帝正谋划夺取关中，得到李虎很高兴，任命他为卫将军，重重赏赐他，让他去投奔宇文泰。李虎是李歆的玄孙。
宇文泰给侯莫陈悦写信，斥责他：“贺拔公对朝廷有大功。你名声低微、品行浅薄，是贺拔公推荐你当陇右行台。再说高氏专权时，你和贺拔公一起接受朝廷密令，多次结盟；可你却依附国贼（高欢），一起危害皇室——刚歃血结盟的誓言还没干，你就拔刀杀了贺拔公。现在我和你都受诏回朝，今天是进是退，全看你的选择：你要是下陇山往东来，我也从北路一起回朝；你要是犹豫不决、两面讨好，我很快就会和你当面算账！”
北魏孝武帝问宇文泰安定秦、陇地区的办法，宇文泰上奏说：“应该召侯莫陈悦回朝任京官，或者把他安置在瓜州、凉州这类偏远藩地；不然，他最终会成为后患。”
原州刺史史归，一向被贺拔岳亲近信任，可河曲事变后，反而替侯莫陈悦守城。侯莫陈悦派党羽王伯和、成次安带兵两千帮史归镇守原州，宇文泰派都督侯莫陈崇率轻骑兵一千突袭原州。侯莫陈崇趁夜带十名骑兵首抵城下，其余士兵都埋伏在附近路上；史归见来的骑兵少，没设防。侯莫陈崇立刻进城占据城门，高平县令、陇西人李贤和他的弟弟李远、李穆在城里当内应。这时内外一起呐喊，伏兵全冲出来，活捉了史归、成次安、王伯和等人，押回平凉。宇文泰上奏请侯莫陈崇代理原州事务。三月，宇文泰领兵攻打侯莫陈悦，到原州时，各路军队己经全部集结。
夏季西月癸丑日（初一），发生日食。
北魏南秦州刺史、陇西人李弼劝侯莫陈悦说：“贺拔公没罪，你却杀了他，又不安抚他的部众，现在宇文夏州（宇文泰）带着部众来，声称要为主帅报仇，看这势头你根本挡不住，应该解除兵权谢罪！不然，肯定会大祸临头。”侯莫陈悦不听。
宇文泰领兵上陇山，留侄子宇文导任都督，镇守原州。宇文泰的军队纪律严明，丝毫不侵犯百姓，百姓都很高兴。军队从木狭关出发时，积雪深达二尺，宇文泰下令加速行军，出其不意。侯莫陈悦听说后，退守略阳，留一万人守水洛。宇文泰一到，水洛守军立刻投降。宇文泰派几百名轻骑兵赶赴略阳，侯莫陈悦又退守上邽，召李弼来和自己一起抵抗宇文泰。李弼知道侯莫陈悦肯定会败，暗中派使者去见宇文泰，请求当内应。侯莫陈悦放弃上邽城，往南逃到山地险要处，李弼对部下说：“侯莫陈公要回秦州，你们怎么不收拾行装！”李弼的妻子是侯莫陈悦的姨母，众人都信了他的话，争相往秦州（上邽）赶。李弼先占据城门安抚部众，随后献城投降宇文泰，宇文泰当即任命李弼为秦州刺史。当天夜里，侯莫陈悦出兵准备交战，军队却自行惊恐溃散。侯莫陈悦生性多疑，战败后，不让身边人靠近自己，只带着两个弟弟、儿子以及谋杀贺拔岳的七八个人弃军逃跑。几天里，他们在山里徘徊，不知道该往哪去。身边人劝他去灵州投靠曹泥，侯莫陈悦同意了。他自己骑骡子，让身边人都步行跟随，想从山中赶往灵州。宇文泰派原州都督贺拔颖追击，侯莫陈悦看见追来的骑兵，在野外上吊自杀。
宇文泰进入上邽，召薛憕任记室参军。查抄侯莫陈悦的仓库，财物堆积如山，宇文泰丝毫不取，全用来赏赐士兵；身边人偷偷拿了一个银瓮回来，宇文泰知道后治了他的罪，当即把银瓮剖开分给将士。
侯莫陈悦的党羽、豳州刺史孙定儿占据州城不投降，手下有几万人，宇文泰派都督、中山人刘亮突袭他。孙定儿以为大军远在天边，没设防；刘亮先在靠近州城的高山上竖起一面大旗，自己带二十名骑兵冲进城里。孙定儿正设酒宴，众人突然看见刘亮到来，吓得不知所措，刘亮指挥士兵杀了孙定儿，又指着城外的大旗，命令两名骑兵说：“出去召大军进城！”城里的人都被震慑住，没人敢动。
此前，前氐王杨绍先趁北魏战乱逃回武兴，重新称王。凉州刺史李叔仁被当地百姓抓住，氐人、羌人、吐谷浑人在各地纷纷起兵，从南岐州到瓜州、鄯州，跨州据郡割据的人多得数不清。宇文泰命李弼镇守原州，夏州刺史拔也恶蚝镇守南秦州，渭州刺史可朱浑道元镇守渭州，卫将军赵贵代理秦州事务，征调豳、泾、东秦、岐西州的粮食供给军队。杨绍先害怕了，主动称藩归附，送妻子儿女来当人质。
夏州长史于谨对宇文泰说：“明公占据关中这处险要稳固的地方，将士勇猛，土地肥沃。现在天子在洛阳，被一群奸臣逼迫，如果您向天子表明忠诚，分析当前形势的利害，请求迁都关右（关中），然后挟天子以令诸侯，奉王命讨伐叛乱，这是齐桓公、晋文公那样的大业，千载难逢的机会啊！”宇文泰很赞同他的话。丞相高欢听说宇文泰平定了秦、陇地区，派使者用甜言蜜语和丰厚礼物拉拢他，宇文泰不接受，把高欢的信封好，派都督、济北人张轨献给孝武帝。斛斯椿问张轨：“高欢的谋反阴谋，路上的人都知道。人心所依靠的，只有西边的宇文泰，不知道他和贺拔岳比怎么样！”张轨说：“宇文公文能治理国家，武能平定叛乱。”斛斯椿说：“果真像你说的这样，那真是可以依靠了。”
孝武帝命宇文泰派两千骑兵镇守东雍州，作为声援，还命宇文泰逐步领兵往东来。宇文泰任命大都督、武川人梁御为雍州刺史，让他率五千步兵骑兵先行。此前，丞相高欢派都督、太安人韩轨领兵一万占据蒲坂，想援救侯莫陈悦，雍州刺史贾显度用船迎接韩轨。梁御见到贾显度，劝他归附宇文泰，贾显度当即出城迎接梁御，梁御进城占据长安。孝武帝任命宇文泰为侍中、骠骑大将军、开府仪同三司、关西大都督、略阳县公，允许他秉承皇帝旨意任命官员。宇文泰于是任命寇洛为泾州刺史，李弼为秦州刺史，前略阳太守张献为南岐州刺史。南岐州刺史卢待伯不接受替换，宇文泰派轻骑兵突袭活捉了他。
侍中封隆之对丞相高欢说：“斛斯椿等人现在在京城，肯定会制造祸乱。”封隆之和仆射孙腾曾争着娶孝武帝的妹妹平原公主，公主最终嫁给封隆之，孙腾就把封隆之的话泄露给斛斯椿，斛斯椿又报告给孝武帝。封隆之害怕了，逃回乡里，高欢召他到晋阳。恰逢孙腾带兵器进入尚书省，擅自杀了御史，害怕获罪，也逃到高欢那里。领军娄昭称病辞职回晋阳。孝武帝任命斛斯椿兼任领军，重新任命都督以及河南、关西各州的刺史。华山王元鸷在徐州，高欢派大都督邸珍夺了他的兵权。建州刺史韩贤、济州刺史蔡俊，都是高欢的党羽。孝武帝撤销建州，罢免韩贤；又派御史弹劾蔡俊的罪状，用汝阳王元叔昭替换他。高欢上奏说：“蔡俊功勋重大，不能罢免；汝阳王德行高尚，应当镇守大的藩地；臣的弟弟高永宝现任定州刺史，应当给贤能的人让路（请求罢免高永宝，让汝阳王接任）。”孝武帝不听。五月丙子日，孝武帝增设勋府庶子，每厢各六百人；又增设骑官，每厢各二百人（扩充亲信兵力）。
孝武帝想讨伐晋阳（高欢的大本营），辛卯日，下诏戒严，声称要亲自领兵讨伐梁朝。他征调河南各州的军队，在洛阳举行大规模阅兵，军队南到洛水、北到邙山，孝武帝穿着军装和斛斯椿一起亲临检阅。六月丁巳日，孝武帝秘密下诏给丞相高欢，声称“宇文黑獭（宇文泰字黑獭）、贺拔胜颇有二心，所以我假称南伐，暗中做防备；您也应当出兵，表面上作为声援”。诏令末尾让高欢看完后烧掉。高欢上奏，声称“荆州、雍州（宇文泰、贺拔胜）将有谋反阴谋，臣现在暗中部署三万兵马，从河东渡河；又派恒州刺史库狄干等人领兵西万从自来违津渡河；领军将军娄昭等人领兵五万讨伐荆州；冀州刺史尉景等人率山东兵马五万、精锐骑兵五万讨伐江东（梁朝），所有军队都己部署完毕，等候陛下命令”。孝武帝知道高欢己经察觉自己的图谋，就把高欢的奏表拿出来，让群臣商议，想借此阻止高欢出兵。高欢也召集并州的属官商议，随后又把商议结果上奏，还说：“臣被奸佞小人离间，陛下突然对臣产生怀疑。臣如果敢辜负陛下，愿受上天惩罚，子孙灭绝。陛下如果能相信臣的忠心，让战事不起，那几个奸佞小人，希望陛下斟酌着废黜他们。”
六月丁卯日，孝武帝派大都督源子恭镇守阳胡，汝阳王元暹镇守石济，又任命仪同三司贾显智为济州刺史，率豫州刺史斛斯元寿（斛斯椿的弟弟）往东赶赴济州。蔡俊不接受替换，孝武帝更生气了。辛未日，孝武帝又汇总洛阳文武官员的意见回复高欢，还让舍人温子升写敕令赐给高欢，敕令说：“我没动一刀一枪就坐上天子之位，正所谓‘生我的是父母，让我显贵的是高王您’。如果我无缘无故背叛您，谋划攻打您，那我和子孙就像您发誓说的那样遭天谴。近来我担心宇文泰作乱、贺拔胜响应他，所以才戒严，想和您一起互相声援。现在看他们的行为，并没有异常迹象。东南地区（梁朝）不服朝廷，己经很久了，现在天下户口少了一半，不该再穷兵黩武。我本就愚昧，不知道奸佞小人是谁。之前高乾被杀，难道只是我的意思吗！您突然对高敖曹（高乾弟弟，字昂）说他哥哥死得冤枉，人心的耳目哪能轻易欺骗！听说库狄干对您说：‘本来想选个懦弱的人当君主，没事立这么个强势的皇帝，让他没法控制。现在只要出兵十五天，就能废了他，另立别人。’这样的话，本是您身边功臣说的，哪是奸佞小人能说出来的！去年封隆之叛逃，今年孙腾逃走，您既不治他们的罪，也不送他们回来，谁不怪您！您如果真心事君，为什么不斩下这两个人的头送来！您虽然上奏说‘往西进兵’，却西路兵马一起出动，有的想南渡洛阳，有的想东攻江东——说的人都该自己觉得可疑，听的人怎能不怀疑！您如果安心待在北方，我这里即便有百万大军，也终究没有图谋您的心思；您如果举兵南下，我就算只剩空拳，也愿拼死抗争。我本没什么德行，是您拥立我当皇帝。百姓无知，或许真觉得我能当君主。如果我被别人（宇文泰）控制，就会显得我无能；即便最终被您杀了，哪怕被囚禁羞辱、粉身碎骨，我也毫无遗憾！本来指望君臣一心、契合无间，没料到今天竟隔阂到这种地步！”
中军将军王思政对孝武帝说：“高欢的野心，明眼人都看得出来。洛阳不是打仗的地方，宇文泰真心忠于王室，现在去投奔他，将来再收复旧京（洛阳），还怕不成功吗？”孝武帝深表赞同，派散骑侍郎、河东人柳庆到高平见宇文泰，一起商议时事。宇文泰请求迎接孝武帝西迁，柳庆回去复命。孝武帝又私下对柳庆说：“我想往荆州去，怎么样？”柳庆说：“关中地势险要，宇文泰的才略值得依靠。荆州不是战略要地，南边还靠近梁朝边境，臣愚笨，没看出去荆州的好处。”孝武帝又问阁内都督宇文显和，显和也劝他往西去。当时孝武帝广泛征调各州郡兵马，东郡太守、河东人裴侠率部赶到洛阳，王思政问他：“现在权臣专权，王室日渐衰弱，该怎么办？”裴侠说：“宇文泰被三军推举，占据着易守难攻的关中（百二之地，指以二万人可挡百万人），他自己手握兵权，怎会愿意把权力交给别人！您即便投奔他，恐怕也是‘避汤入火’。”王思政问：“那该怎么办？”裴侠说：“图谋高欢，有立刻降临的危险；往西投奔宇文泰，有将来的隐患。但眼下只能先去关中，再慢慢想办法。”王思政同意，就把裴侠推荐给孝武帝，任命他为左中郎将。
当初，丞相高欢认为洛阳久经战乱，想迁都邺城，孝武帝说：“孝文帝（高祖）定都洛阳，是为万世基业；您既然有功于国家，该遵循太和年间的旧制（维持洛阳都城地位）。”高欢才作罢。到这时，高欢又谋划迁都，派三千骑兵镇守建兴，增派河东、济州的兵力，把各州低价收购的粮食全运到邺城。孝武帝又敕令高欢：“您如果想平息人心、杜绝议论，只能撤回河东的军队，解除建兴的防守，送回相州（邺城）的粮食，召回济州的兵马。让蔡俊接受替换，邸珍离开徐州，让士兵解甲归田、各自务农；如果需要粮食，再另外转运。这样一来，进谗言的人就会闭嘴，疑虑悔恨也不会产生，您能在太原高枕无忧，我也能在洛阳安心执政。您如果举兵南下、图谋皇位，我虽不勇武，但为了国家宗庙，也不得不抵抗。事情的决定权在您，不是我能定的——就像堆山只差一筐土就成，咱们都该珍惜当前的局面。”高欢上奏，极力指责宇文泰、斛斯椿的罪行。
孝武帝任命广宁太守、广宁人任祥兼任尚书左仆射，加授开府仪同三司，任祥却弃官逃走，渡过黄河，占据本郡等待高欢。孝武帝于是允许文武官员中想往北投奔高欢的人自行决定去留，随后下制书列举高欢的罪状，召贺拔胜赶赴自己身边。贺拔胜问太保掾、范阳人卢柔该怎么办，卢柔说：“高欢叛逆，您率全军赶赴洛阳，和他决一死战，以死相拼，这是上策；往北守住鲁阳，往南吞并荆州旧地，往东连接兖、豫二州，往西联合关中，拥兵百万，等待时机行动，这是中策；献出三荆之地，投靠梁朝保命，功名全失，这是下策。”贺拔胜笑了笑，没回应。