同龄人都已经戴上护额，成为了一个忍者，而他却还呆在学校内，这是鸣人完全不能接受的。
“好啦，鸣人，你的分身术不过关哦，不要再浪费时间啦。”
见到监考老师这么说，鸣人更心急了。
“对了，对了。”
鸣人忽然有了一个主意。
“等等！”
见到监考老师起身准备赶他出去，鸣人伸手挡在身前。
“再给我一次机会！”
监考老师转身与坐在桌子后方的伊鲁卡对视了一眼后，无奈的点头。
就在这时，一直都在门外看着的三代火影走进了屋中，他一直都在暗中观察着鸣人。
自从九尾之乱的那晚之后，三代火影便将鸣人秘密的藏了起来。
整个木叶村，没有任何人知道新的九尾人柱力鸣人究竟在哪里。
就算是他的老搭档志村团藏以及水户门炎三人都不清楚。
后来，鸣人长大了些，不再是一个襁褓里的婴儿后，三代火影将鸣人放在了村子里的孤儿院中，直到鸣人逐渐长大，他这才找了一处不大不小的住宅将鸣人安顿在其中。
自此以后，他经常会主动陪伴鸣人，因此二人之间也很熟悉。
见到三代火影推门走了进来，鸣人惊讶的说道：“三代爷爷，你是来看我的考试的吗？”
“没错。”
三代火影一屁股坐在了凳子上，一旁的伊鲁卡随即起身站在了一旁。
“我今天闲来无事，过来看一看学校中的毕业考试。”
“既然这样。。。。。。”
鸣人笑着，“那您就看好了吧！”
说着鸣人开始结印。
“色诱之术”
随着一阵白烟在鸣人的身旁出现，很快，一个妙龄女子在白色烟雾的半遮半掩之下出现了。
三人见状鼻血都流出来了，监考老师拿起一支粉笔扔向鸣人。
被砸中额头的鸣人捂着脑袋现了原形。
“鸣人，你再闹下去，我可要取消你的考试资格了。”
鸣人见状迅速认错。
“我实在太想当忍者了。”
鸣人看向了监考老师，而后者则看向了三代火影。
“emmm。。。。。。”
三代火影沉吟了一番后说道：“分身术也并不能够完全用来评判一个忍者学校的学生是否是合格的忍者，毕竟我们的教育制度还不完善。”
“有些人擅长体术，有些人擅长幻术，而有些人则在忍术上有天赋。”
“其实村子里设立特别上忍这一职务，也是在弥补不足。”
“依我看，鸣人虽然分身术不怎么样，但做一个忍者还是没有问题的。”
说着，三代火影看向了伊鲁卡二人。
火影大人发话了，二人自然没有什么异议。
监考老师讲木叶护额拿出了一块递给了三代火影。
坐在桌子后的三代火影起身，来到了鸣人面前。